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佳都新太600728公司深度报告掌握核心

发布时间:2019-10-13 05:17:33

  佳都新太(600728)公司深度报告:掌握核心技术、双轮驱动加速成长

  报告摘要:

  公司正在筹划将集团资产注入,预计年内完成,公司届时形成四大业务板块。随着公司重大资产重组的完成,2013 年将形成以智能安防、智能轨道交通业务为主要利润增长点,以通信增值和IT 综合服务业务为支撑的业务布局,最大限度的发挥公司的业务协同效应。相比2012 年,新增加了智能轨道交通业务,以及IT 综合服务中的IT 运维服务、络产品集成等板块。

  公司竞争优势突出:拥有雄厚的资金实力;行业先发优势、大项目经验壁垒;行业一流的高等级资质;区域优势突出,成熟的全国销售络、华南领先的市场地位;领先的技术实力和完善的产品体系等。

  智能安防领域受益广东省300 亿慧眼工程已经启动:其中广州市未来三年安防投资70 亿元,公司已经率先获得花都区平安城市高清项目。依托广东省内优势,积极扩展全国业务,建立了30 个营销服务区域,并获得山东青岛、广西百色、黑龙江大庆、贵州遵义等地的安防业务。

  新科佳都受益全国轨道交通投资建设高峰期:智能轨道交通建设方兴未艾,空间广阔。即将注入的新科佳都是我国唯一同时具备AFC、ISCS、PSD 三大系统的企业,这三大领域在十二五期间全国预计有400亿元市场容量,其中广东达80 亿元。

  盈利预测与投资建议: 我们预计2013/2014/2015 年EPS 分别为0.33/0.67/ 1.16 元,对应PE 为42.4x/21.1x/12.6x,给予“买入”评级,目标价21.8 元。

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